21世纪经济报谈记者 王俊 实习生 韩佳序 北京报谈养车知识

10月16日，国安部袒露一则犯科测绘事件。汽车智能驾驶筹划、地舆信息测绘、外包、测绘禀赋，几个关节词，刻画出智能网联汽车测绘规模璷黫的江湖神态。

智能网联汽车的测试、运行和行状高度依赖实时的高精度坐标和高清影像数据，触及地舆信息测绘。测绘须有禀赋才智进行，与智能网联汽车集聚数据高度联系的测绘禀赋主要为导航电子舆图与互联网舆图，其中导航电子舆图有甲级禀赋的仅有19家。舆图是刚需，有禀赋的图商是少数，外包、合营，便成了常态。只须有外包、合营的场所，嫌隙与瑕玷即是省略率事件。

国安通报灵通了测绘数据庇荫的边际，除却说起的外资外包等问题，智能网联汽车的测绘数据合规难度高是退却淡薄的行业贫窭。营业发展与合规问题羁绊在一王人，车企与图商各执一词，催生出暗箱操作、不良业态。

若是理不清堵点，风险随时会卷土重来。

先来看事件的题眼：测绘。此前各人对地舆信息测绘的阐明主要在太空、海洋、谈路等，普通导航舆图亦然测绘的诈欺。

跟着智能网联汽车的发展、自动驾驶时期的探索，“测绘”深远B端。一方面，智能网联汽车测试、运行和行状高度依赖实时的高精度坐标、高清影像等测绘数据复旧；另一方面，车端的惯性测量单元、录像头、激光雷达等传感器会实时采集测绘地舆信息。

这些测绘地舆信息与国度安全唇齿相依，亦然我国监管的要点规模。

“禀赋”，即是对测绘地舆信息监管的抓手。以准入机制开拓门槛，保险地舆测绘信息安全。

2007年《测绘局对于导航电子舆图贬责联系章程的奉告》中便明确了禀赋的问题。

2016年掌握，中国智能网联汽车产业发展方兴未已。金杜讼师事务所结伴东谈主赵新华告诉21记者，智能驾驶汽车所使用的传感器迟缓被安装到车辆上，并在谈路上集聚数据。2017年起，大地迁移测量被列为外商投资阻难类别。

图说：2017年的《外商投金钱业领导目次（2017年校正）》中，明确将大地迁移测评划入阻难外商投资类别。

对于内资公司而言，禀赋的问题也无法绕开。

2016年颁布的《国度测绘地舆信息局对于加强自动驾驶舆图坐蓐测试与诈欺贬责的奉告》中提到，自动驾驶舆图属于导航电子舆图的新式种类和蹙迫组成部分，其数据采集、剪辑加工和坐蓐制作必须由具有导航电子舆图制作测绘禀赋的单元承担。

2022年当然资源部发布的《对于促进智能网联汽车发展宝贵测绘地舆信息安全的奉告》（以下简称2022版测绘奉告）说起，联统统据处理步履的车企、行状商及智能驾驶软件提供商等，应照章取得相应测绘禀赋，或交付具有相应测绘禀赋的单元开展相应测绘步履（即“图商”）。

思入局，先拿禀赋。

波及地舆信息测绘的禀赋有多种，专科类别分为大地测量、测绘航空照相、照相测量与遥感、工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地舆信息系统工程、舆图编制、导航电子舆图制作 、互联网舆图行状。

车企思拿或者需要拿的禀赋是哪一种？

赵新华指出，智能网联汽车测绘禀赋主要逼近在导航电子舆图制作和互联网舆图行状上。诚然测绘行动自身荒谬粗鄙，但智能网联汽车集聚的数据与制作舆图的需求更为接近，是以主要聚焦于此。

在两者之中，“导航电子舆图制作”与车企的援助驾驶、自动驾驶业务更为贴近，禀赋也更为金贵。

这里必须引入另一个看法：高精舆图。

高精舆图是行业内的沿袭成习，其更专科的名字为高等援助驾驶舆图（即高辅舆图）。高精舆图的精度需要达到厘米级，是高精度、细腻化界说的舆图，成为自动驾驶蹙迫的感知基础时期之一。彼时，业界自动驾驶车企基本达成共鸣，高精舆图成为L3以上自动驾驶系统必备中枢时期。

独一领有导航电子舆图制作甲级测绘禀赋的企业不错进行高精舆图的绘图，而高精舆图对自动驾驶扫尾营业化落地至关蹙迫。

这也诱导了不少企业通过收购图商方式来赢得甲导禀赋。

最早入局的是BAT三家，2013年起运转布局舆图业务，那时BAT收购行动多出于行状于C端业务考量，但在后续业务拓展中，甲导禀赋让买卖更具价值。

2016年后，跟着智联网汽车、自动驾驶等看法的走红以及行业自身发展，越来越多的互联网“新贵”防卫到高精舆图规模。滴滴、华为、好意思团、祯祥等公司通过我方苦求或者控股其他有甲导禀赋的公司等方式入局高精舆图。

高精舆图成了彼时的香饽饽。

斗转星移，只是几年后，情况发生了变化。业内有个说法，高精舆图从小甜甜造成了牛夫东谈主。

高精舆图高鲜度、高资本等特质被以为是自动驾驶向更高阶标的迈进的拦阻。为此，小鹏、理思、百度等国内厂商纷纷推出“去高精舆图”有缠绵，车企接续晓示进入“无图时期”。

从时期演进来看，早期自动驾驶系统相当于在三维空间中“闭眼”驾驶，荒谬依赖高精度舆图，一朝舆图出错，系统就会失效。但跟着感知才智的增强，系统运转能“睁眼”看试验全国，并具备一定的自我复原才智，对高精度舆图的依赖大幅镌汰。

各家厂商使用BEV+transformer的有缠绵，将车辆对环境的感知着力联合溜换为俯视视角，镌汰了对舆图的依赖。在这种情况下，诚然所谓的“无图化”仍需要依靠舆图，但这种依赖只当作车辆感知的补充。

无图有缠绵背后，除了时期身分外，也负担车厂与图商之间的爱恨情仇，发展与合规的羁绊。

领先依旧是绕不开的资虚拟题。2022年之前，领有甲导禀赋的图商有30余家，2022年当然资源部复核时，通过“甲导”换证审核仅剩19家。2021年被立案探访的滴滴失去了甲导禀赋；小鹏以2.5亿元收购的智途科技也未拿到甲导禀赋。

甲导禀赋愈加金贵了，车企、行状商及智能驾驶软件提供商要思发展自动驾驶时期，需要舆图援助，禀赋难，与图商合营，资本高。长江商学院的一份论说显现，车企使用高精舆图，一般摄取订单费加许可费的模式，订单用度约为几千万，而许可费则为单车100元/年掌握。“市集竞争不充分，买图贵。”业内东谈主士告诉记者。

车企随之思出对策：一是无图道路，摈弃“天主之眼”高精舆图。二是通过苦求互联网舆图行状来逃匿风险，比如蔚来下属公司安徽蔚来智行科技有限公司苦求互联网舆图行状甲级禀赋等；江淮汽车入股的自动驾驶公司“中科星驰”苦求导航电子舆图制作乙级测绘禀赋、互联网舆图行状乙级测绘禀赋等。

其次，剥开禀赋的内里，往里探究，更为关节的问题是数据处理主导权的问题。只须波及测绘数据回传、处理等一系列行动，主导权都不在汽车以及智驾有缠绵公司，而是在图商。这是故事的暗面。

2022版测绘奉告中将“测绘数据”界说为“车辆及附进谈路身手空间坐标、影像、点云偏激属性信息等测绘地舆信息数据”。即，那时便明确GPS信息属于测绘数据。

2024年测绘奉告进一步明确：测绘数据是指“车辆及附进谈路身手的空间坐标、实景影像（视频和影像等环境感知数据）、点云偏激属性信息等地舆信息数据（含谈路拓扑数据）”。

中伦讼师事务所结伴东谈主陈际红说明称，这也意味着“通过录像头（非激光雷达等）拍摄的车外实景视频也会组成测绘数据”。

智能车集聚的时空数据确凿均组成测绘数据。有车企东谈主士对21记者抒发了困惑，无意候以致不明晰找车功能是否触及测绘。

而这些测绘数据，车企、行状商及智能驾驶软件提供商等公司的数据处理主导权荒谬低。这也催生出了一些企业暗里采集处理、自给私用，或者用“圆滑”的交付模式与图商合营的业态。

从营业维度来看，车厂的苦水是，图商要价高，尤其高精舆图价钱腾贵、更新频率慢。图商的逆境在于，制图资本高，况兼自动驾驶安装率并不高，作念的是耗费生意。

此外，车企无图有缠绵、去高精舆图的公论争后，实在信息难以赢得。高等援助价值、自动驾驶发展飞快，对舆图的依赖没衷一是，车厂给不到实在信息。图商制图的过问资本腾贵，一朝投错价值全无。

都思发展，但共同坐到谈判桌前并非易事。

车厂波实时空等地舆信息集聚，无法绕过测绘禀赋的问题；对测绘地舆信息只可采集或即用即抛，数据处理的话事权抓在图商手中，只可由图商将数据脱敏后才有权限使用。上述也说起，这催生出暗里采集、逃匿禀赋等不良业态。

图商方面，受到无图化冲击，急于寻求新的解题宗旨，但由于无法掌抓实在信息，昆仲无措。活命压力下，也出现为拿业务淆乱底线的情形。

两边似乎堕入囚徒逆境，营业考量与合规交汇在一王人，把不错健康作念大蛋糕的无穷游戏造成了缠斗内讧的有限游戏。

时候行进到2024年，监管越发完善，灰色地带空间压缩。

频年来智能网联汽车规模联系的法律纪律迟缓完备，尤其本年，当然资源手下发《测绘奉告》、强制性国度尺度《智能网联汽车时空数据安全处理基本条目（征求意见稿）》和《智能网联汽车时空数据传感系统安全基本条目（征求意见稿）》出炉，合规条目愈发细化。

在“禀赋”方面，无图道路已无法绕行资虚拟题。

2024版测绘奉告明确，智能网联汽车使用的基础舆图、高等援助驾驶舆图、高精度舆图、自动驾驶舆图等属于导航电子舆图。对智能网联汽车回传的地舆信息数据进行集聚、存储、传输、处理以及舆图制作等步履应由具有导航电子舆图制作等测绘禀赋的单元承担。

即使是那些宣称摄取无图有缠绵的车企，并非信得过毁掉舆图，而是摄取了轻舆图有缠绵。

而这些无疑仍会落入“导航电子舆图”的射程范围，尽管对高精舆图的依赖减少了，但自动驾驶系统通过感知器对周围环境进行建模，仍然波及测绘行动。

自动驾驶势必波及测绘行动，通过“无图”来逃匿资虚拟题这条路，在2024年的咫尺很难走通。

不错看到，即即是一直复旧无图的特斯拉也得找到图商合营。2024年4月，特斯拉CEO马斯克在外交平台上称，「特斯拉可能很快向中国用户提供FSD」。当月，有媒体曝出特斯拉与国内头部图商独家深度定制车谈级高辅舆图。

暗里采集处理地舆信息、“交付”处理的空间也在压缩。

陈际红暗示，在当然资源部发布的2022版《奉告》中曾强调不具备测绘禀赋的企业应“交付”图商开展测绘步履，但由于该章程中对于“交付”的界定并不澄莹，在实操层面的一些具体合营有缠绵中，企业会谈判通过引入图商并在图商监管环境下处理测绘数据，以论证属于安妥2022年版《奉告》条目的“交付”有缠绵。

但2024版《测绘奉告》中，条目更为严格了：加强地舆信息数据全过程监管，确保智能网联汽车采集、集聚的用于导航联系步履以及舆图制作、更新的地舆信息数据，径直传输至具备导航电子舆图制作测绘禀赋的单元贬责，其他单元或个东谈主不得战争。即，无相应禀赋单元不得战争导航电子舆图数据。

“必须要作念到测绘数据闭环”，陈际红暗示，对于车辆回传的测绘数据的集聚、存储、传输、处理等步履均应由具备导航电子舆图制作测绘禀赋的图商承担，无相应测绘禀赋的单元或个东谈主不得径直战争从车端回传的测绘数据。对于经过图商处理后的测绘数据，企业仍有可能在图商合规管控环境下或按照图商阐述的合规有缠绵使用。

不错看到，伴跟着法律纪律的完善，合规尺度明确，车厂与图商之间应共同寻求最大协议数，以合规促进行业健康发展。

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